氚云CRM员工手册

作者:金沙城中心网址大全

氚云CRM职员和工人手册

 

目录

1氚云CRM首要功效3

2依附氚云CRM,您能够:4

3登入入口5

4系统主分界面7

5线索9

6公海客商11

7客户12

8过滤条件14

9联系人15

10跟进17

11商机19

氚云CRM员工手册。12合同21

13发票与回款22

14发票与回款24

15售货对象25

16售货报表26

17职责指示27

18丰富的行使28

19心灵手巧开辟式平台29

 

1 氚云CRM首要成效

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2 依靠氚云CRM,您能够:

效率蕴含从头脑、公海、顾客到跟进、商业机械、成交到回款整个出售经过。

——帮忙集团落实发售生命周期管理

利落方便地配备审查批准流程

依据公司的性格化须要,可以灵活定制CRM功效,而不局限于现存成效

——集团管理思想任何时候落地

系统有着功效移动化,任何时间任何地方管理贩卖行为

——方便集团管理层、外勤人士,升高营业作用

 

3 登陆入口

手机:氚云CRM员工手册。由此钉钉应用进行登入

PC:  登录网站 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登陆。

优势:与钉钉无缝衔接,再也不用四个账号举办政管理制。

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4 系统主分界面

氚云CRM员工手册。手机:

   首页突显了劳作的动态,能够飞速获悉须求管理的流水生产线和天职

   点击中间的“+”能够激增常用的功效模块

   侧边的成效显示应用内享有的模块,可连忙步向模块实行编写制定

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系统主分界面

全体功效模块呈现在左臂菜单中,页面能够对利用、模块之间切换自如。

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5 线索

线索约等于预顾客,能够把将要成为顾客的能源录入线索,设置好分配的业务员。

化为真正客商后,在头脑内能够选“转为新顾客”,同期在顾客、联系人会有一条客商消息数据。

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6 公海顾客

公海客商是集团的顾客财富池,能够市镇部或发售主任导入和创造.

各发售职员能够自行到公海领取客商能源(转为我的客商)。

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7 客户

客商是信用合作社会服务务的主导对象,也是合营社最重大的能源,公司收益的来源,公司都会客商创立管理系列。

 系统的具备机能是以客商为宗旨而进展,包含联系人、跟进记录、商业机械公约、回款。

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8 过滤条件

在各类模块都可设置过滤条件,通过标准快捷查占卜应的多少。

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9 联系人

联系人能够因此踏向对应的客商来新扩张顾客联系人;

也足以进入联系人模块,关联对应的顾客。

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10 跟进

跟进,重要是对顾客的跟进记录,便于自身和首长对出售进度的刺探与记录。跟进能够经过步入对应的顾客来新扩大也步入跟进模块,关联对应的客商。

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11 商机

商机是针对性客商的贰回眼看贩卖机缘,在成交签约在此以前,必需创立商业机械。

 商业机械能够因而步入对应的客商来新扩充,也步入商业机械模块,关联对应的顾客

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12 合同

合同是客商成交的载体,前面包车型地铁发票、回款都与协议进关联。录入公约后,大概

有回款和小票的出品,能够在对应公约内激增回款、发票。

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13 小票与回款

协议签署后,进行协议施行。可以在拓宽中进行发票开立和回款记录。

收据、回款能够在合同内页签格局开展增多编辑,也得以在独立的模块

开展关联选择。

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14 小票与回款

单身的小票、回款的模块PC端页面呈现

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15 贩卖对象

销售对象可以安装单位和个体,从年度分解到月度。

贩卖对象的目标能够安装协议额和回款额。

贩卖指标设置后,能够查阅出卖对象完结情状总括。

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16 发售报表

贩卖报表包罗发卖对象落成分析、贩卖业绩解析、回款分析、以致出卖经过深入分析。

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17 职分提醒

   提示功能马上反应

   对各种表单可安装提示

   通过钉钉方式提醒,让顾客不要错失任何商业机械。

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18 丰裕的采取

本来,氚云不止是多个CRM应用,更是三个利用平台,提供了拉长的Saas应用。对应各种集团差异的实用应用,程序员曾经开荒好等待你的利用。

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19 灵活开荒式平台

l 表单设计,自定义DIY配置表单

l  流程设计,自定义配置业务流程

l  报表设计,多维度数量总括剖析

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